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【ゲスト&ソロ・ミュージシャン】
猪俣 猛(Drs.)
荒川康男/伊藤昌明(B.)
萩谷 清(Gt.)
菅坡雅彦(Tp.)
清岡太郎(Tb.)
須川展也(A.S.)
市原宏祐(T.S.)
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1. ディズニー・メドレーIII (編曲:真島俊夫)
星に願いを〜4月の雨〜右から2番めの星〜ベラ・ノッテ〜いつか夢で〜くまのプーさん〜お砂糖ひとさじで
2. ジュ・トゥ・ヴ (編曲:宮川彬良)
3. ハリウッド万歳 (編曲:岩井直溥)
4. 真夏の夜の夢 (編曲:星出尚志)
5. アメリカン・グラフィティVI (編曲:岩井直溥)
グッド・タイミング〜恋の売り込み〜君はわが運命〜黄色いバスケット〜パパ・ラヴズ・マンボ〜この胸のときめきを
6. オールウェイズ・ラヴ・ユー (編曲:平部やよい)
7. イン・ザ・ムード (編曲:岩井直溥)
8. ジャパニーズ・グラフィティ-G.S.コレクション-(編曲:横内章次)
ブルー・シャトウ〜想い出の渚〜長い髪の少女〜夕陽が泣いている〜シーサイド・バウンド
9. Tomorrow's Affair (編曲:奥 慶一)
10. テキーラ(編曲:明光院正人)